Akdeniz Bölgesi’ndeki ana konteyner limanlarından biri olan Mersin Uluslararası Limanı (MIP), yurtdışında gerçekleştirdiği tahvil arzı ile yabancı sermayenin Türkiye’ye olan güvenini tazeledi. Yıllık elleçlenen toplam yük miktarı ve mevcut geri sahasıyla Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olan MIP, bir alt yapı şirketinin gerçekleştirdiği ilk tahvil arzına imza attı.
Citibank, Development Bank of Singapore ve Unicredit AG’in aracılık ettiği tahvil arzından 450 milyon dolar nakit girişi sağlandı. 7 yıl vadeli teminatsız ve yüzde 5,95 (yüzde 5,875 kupon) sabit faiz oranı ile yapılan tahvil arzı için Moody’s Baa3, Fitch ise BBB- ile MIP’i yatırım yapılabilir seviyede derecelendirdi. Tahvil arzı için Singapur, Hong Kong, Londra, Boston ve New York'da bire bir görüşme, ekip toplantıları ve telekonferans yolu ile 84 adet yatırımcı ile görüşmeler gerçekleştirildi.
Rule 144A ve Regulation S kurallarına göre oluşturulan tahvil İrlanda Borsa’sına kote edilecek.
Liman kapasitesinin 2.2 milyon TEU' ya çıkarılmasının finansmanı tamam
Akfen Holding ve MIP Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, tahvil arzının Türkiye'de altyapı yatırımlarının finansmanı için yeni bir enstrüman olduğuna dikkat çekerek, MIP tahvil arzının Türkiye'de bir altyapı şirketinin çıkardığı ilk tahvil olduğunun altını çizdi.
MIP’de 2007 yılından bu yana dünyanın en büyük liman işletmecilerinden olan PSA (Port of Singapoure Authority) ile Akfen arasında başarılı ve uzun soluklu işbirliğinin sürdüğünü belirten Hamdi Akın, tahvil arzına yaklaşık 2,6 kat talep geldiğini belirtti. MIP’ın yurtdışı tahvil arzı ile Türkiye’nin güven tazelediğini söyleyen Akın, sözlerine şöyle devam etti: “Tahvil arzından 450 milyon dolar nakit girişi sağlandı. Tahvil arzından gelen nakdin bir kısmı liman kapasitesinin 2.2 milyon TEU'ya çıkarılmasının finansmanında kullanılacak. MIP için yaklaşık 126 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Mersin Limanı olarak 18.000 TEU kapasiteye sahip dünyanın en büyük gemilerine hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu yatırımlar tamamladığında bu büyüklükteki gemilere hizmet verecek sayılı limanlardan biri olması planlanıyor.”
Yaklaşık 1 milyon 100 bin m2 alana sahip olan Mersin Limanı’nda toplam uzunluğu 3.295 mt olan 21 rıhtım bulunuyor. Konteyner, kuru ve sıvı dökme yük, genel kargo, proje kargo, RO-RO, yolcu, canlı hayvan gemilerine hizmet verilen limanda, -14 (eksi on dört) metre drafta kadar olan gemilere hizmet verilebiliyoruz. Limanın halihazırda yıllık elleçleme kapasitesi 2 milyon TEU.
Türkiye’de yatırım yapılabilir seviyede not alan 3‘ünü tahvil olduğunu belirten Hamdi Akın, tahvile EBRD, IFC, sigorta şirketleri, emeklilik fonları, ülke fonları ve diğer fonlardan talep geldiğini söyledi.